ツール間データ連携で
業務効率化を加速させる「Yoom」

「Zoho CRMとChatworkを連携させたいけど、どうすればいいんだろう？」
この疑問をお持ちの方に、今回はiPaaSツール「Yoom」を使って、Zoho CRMとChatworkをシームレスに連携させ、業務効率を大幅に向上させる方法をご紹介します。

Zoho CRMは多くの企業で顧客管理に利用されており、Chatworkは多くの企業で利用されている企業内コミュニケーションツールです。これら2つのツールを連携することで、営業チーム内でのコミュニケーションを効率的且つスピーディに進められます。

Yoomで実現できること

ZohoCRMからの通知を
Chatworkで受け取る
Zoho CRMでのデータの変更やデータの生成についての通知をChatworkで受け取ることができます。これによりスマートフォンでのタイムリーな通知受信が可能になるため、営業チャンスや顧客の動向についての対応をよりスピーディに行う事ができるようになります。
ZohoCRMでの承認依頼を
Chatworkへ送信
ZohoCRMでは承認やデータの確認を行うワークフロー機能を構築することができます。これらの社内確認業務をよりスピーディに管理者に承認してもらうためにChatworkで素早く通知を出し、承認が必要なデータにアクセスしてもらうことが不可欠です。メールやCRM上の通知だけではどうしても見逃しがちになってしまう通知もChatworkへ通知すれば確認してもらいやすくなります。

Yoomを使うメリット

リアルタイム同期で正確なデータ管理
ZohoCRMとChatworkはリアルタイムで連携されるため、常に最新の情報を基に業務が進められます。
自動化による業務効率化
請求書発行や売上データの連携が自動化され、作業時間を大幅に短縮できます。これにより、ミスも減り、業務の精度が向上します。
柔軟な連携設定
Yoomは、さまざまな連携シナリオに対応可能で、自社の業務フローに合わせた柔軟な設定が可能です。
導入が簡単で低コスト
複雑な開発や専門知識が必要なく、簡単に導入できるため、初期投資を抑えながら迅速に業務効率化を進めることができます。
ZohoCRMと他ツールとの連携相談承ります。
Yoomは、Zoho CRMとChatworkのデータ連携をシームレスに実現し、業務効率化を加速させるiPaaSツールです。リアルタイムの通知や処理依頼をChatworkを通じて素早く社内に確認依頼を出すことができます。またこのような連携を個別に開発するよりも非常に安価に実現できることもメリットです。
当社はZoho CRMの認定パートナーであり、Yoomの導入支援も行っております。無料相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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