Zoho導入コンサルティング

お客様のマーケティング施策・営業体制・販売管理業務についてのヒアリングさせていただきます。実務担当と管理者層に対してヒアリングをさせていただきます。マーケティングプロセスから営業、販売管理領域まで含めて全体的な業務プロセスを把握したうえで現在の業務フローをフロー図として可視化するための必要上情報を把握します。

前段のヒアリングを元に、現在のマーケティング・営業プロセスを当社にてフロー図に落とします。ヒアリング時にはどの点に課題感をお持ちか？非効率だと思う点についてもヒアリングし、その内容も合わせて、どのプロセスに課題があるか、どんな問題があるのか、についてフロー図の中に書き出します。このフロー図をもとにお客様とディスカッションのうえ、Zohoを用いてどのように効率化すべきかを検討していきます。

現状の業務フローと課題を可視化したうえで、Zohoの最新の機能を利用し、カスタマイズ性を考慮したうえでの理想的な業務フローをご提案いたします。ZohoCRMは年間数百の機能アップデートが行われるツールであり、当社のZoho専任コンサルタント・エンジニアが最新の機能性を把握したうえで最も効率的なフローを検討します。

上記、理想的な業務フローを構築するうえで必要なZohoCRM及び各種Zohoアプリケーションの設定やカスタマイズ内容についてご提案します。それらには、お客様側でそれほど学習コストが不要で画面上で設定が可能な内容から、関数やコードを書く必要があるようカスタマイズまで含まれます。自社で実装するか、外注するか、かけられるコストや時間、Zohoの契約プラン等を総合的に勘案し、最適なカスタマイズや設定方法についてご提案します。

上記にてご提案した内容に基づいて実際の設定及びカスタマイズの支援をいたします。
設定・カスタマイズ支援については詳しくはこちらのページを御覧ください。