ツール間データ連携で
業務効率化を加速させる「Yoom」

「Zoho CRMとfreee会計を連携させたいけど、どうすればいいんだろう？」
この疑問をお持ちの方に、今回はiPaaSツール「Yoom」を使って、Zoho CRMと勘定奉行をシームレスに連携させ、業務効率を大幅に向上させる方法をご紹介します。

Zoho CRMは多くの企業で顧客管理に利用されており、freee会計は経理業務を効率化する国内シェアトップクラスの会計ソフトです。これら2つのツールを連携することで、経理や営業、顧客管理の業務がさらに効率的に進められます。

Yoomで実現できること

請求書発行業務の効率化
Zoho CRMで請求書を作成すると、その情報をYoomを介して自動的にfreeeに請求書発行指示として送信できます。従来、受注後に手作業で請求書を発行する手間がかかっていた部分を、Yoomが自動化することで、業務が大幅に効率化されます。また、これにより請求ミスを防止し、さらに正確でスピーディな請求書発行が可能になります。
入金データのCRMへの連携
入金データや未回収金の状況をfreee会計からZohoCRMへ、Yoomを介して連携をすることができます。これにより営業パーソンやマネージャーも入金状況に関しての情報を素早く確認する事ができるようになります

Yoomを使うメリット

リアルタイム同期で
正確なデータ管理
ZohoCRMとfreee会計でがリアルタイムで同期されるため、常に最新の情報を基に業務が進められます。
自動化による業務効率化
請求書発行や売上データの連携が自動化され、作業時間を大幅に短縮できます。これにより、ミスも減り、業務の精度が向上します。
柔軟な連携設定
Yoomは、さまざまな連携シナリオに対応可能で、自社の業務フローに合わせた柔軟な設定が可能です。
導入が簡単で低コスト
複雑な開発や専門知識が必要なく、簡単に導入できるため、初期投資を抑えながら迅速に業務効率化を進めることができます。
ZohoCRMと他ツールとの連携相談承ります。
Yoomは、Zoho CRMとfreee会計のデータ連携をシームレスに実現し、業務効率化を加速させるiPaaSツールです。リアルタイムのデータ同期や自動化された請求書発行、顧客情報の一元管理により、経理・営業・顧客管理のあらゆる面での業務効率が向上します。
当社はZoho CRMの認定パートナーであり、Yoomの導入支援も行っております。無料相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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