【NPO向け】Zoho CRMで寄付管理・支援者管理を一元化！業務効率と寄付者満足を両立

1. なぜ寄付管理と支援者管理がNPOにとって重要なのか？

非営利団体や財団などにとって、寄付は活動を支える大切な資金源です。しかし、ただ寄付を受け取るだけでなく、「寄付してよかった」と感じてもらえる体験を提供することが、継続的な支援につながります。そのためには、正確で丁寧な支援者管理が欠かせません。

ところが、寄付管理システムを導入していない組織では、Excelや紙ベースでの運用により、情報の抜け漏れや対応ミスが起こりがちです。こうしたミスは信頼の低下を招き、結果として寄付の減少にもつながりかねません。

2. 寄付管理・支援者管理における課題とリスク

寄付管理における課題は、次のようなものがあります。

• 寄付者ごとの過去の履歴がすぐに確認できない
• お礼状の送付漏れやタイミングのズレ
• イベントの案内を同じ人に複数回送ってしまう
• 担当者が変わると情報が引き継がれず、混乱が生じる

これらの課題は、寄付者の信頼を損ねるだけでなく、組織内の業務効率も低下させます。

3. Zoho CRMが寄付管理・支援者管理に最適な理由

Zoho CRM（顧客関係管理システム）は、もともと企業の営業支援ツールとして広く使われてきましたが、近年では非営利団体にも活用の幅が広がっています。

特に、Webサイト、銀行振込、クラウドファンディング、SNSキャンペーンなど、寄付の受付チャネルが多様化している今、NPOの寄付データを一元管理できる仕組みが求められています。

Zoho CRMを導入することで、これら複数チャネルからの寄付データを一元化し、寄付者ごとの情報として統合管理できます。これにより、寄付者の全体像を正確に把握できるだけでなく、対応の抜け漏れや重複を防ぎ、より効果的なフォローアップが可能になります。

4. Zoho CRMで実現する寄付者・支援者対応の自動化と可視化

Zoho CRMを活用することで、支援者との関係性を可視化し、より深いアプローチが可能になります。具体的には以下のようなことが実現できます。

5. 寄付管理・支援者管理をCRMで改善したNPOの導入事例

例えば、あるNPO法人Aでは、Excelで管理していた寄付データをCRMに移行。年間300時間の業務時間を削減できただけでなく、お礼メールの送信漏れがゼロになり、支援者からの信頼も向上しました。

また、財団Bでは、Zoho CRMを通じて寄付者ごとの対応履歴を把握。CRMを活用した支援者管理により、適切なタイミングでのフォローアップが可能になり、リピーター寄付が20％増加しています。

このようにCRMはNPOの業務効率化や支援者との関係強化に貢献します。NPO法人キープ・ママ・スマイリング様も、多様な関係者情報の分散管理という課題をZoho CRMで解決。

申込受付から在庫管理までの手間を半減させました。Zoho CRMでどのように課題を解決し、活動を前進させているのか、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

6. NPOがZoho CRMで支援者管理を成功させるためのポイント

CRMを導入する際には、次のポイントが成功の鍵になります。

導入目的を明確にする

例：「支援者との関係性の深化」

小さく始めて段階的に展開する

現場スタッフの声を反映し、使いやすさを重視する

アフターサポート体制が整った導入支援先を選ぶ

7. 専門サポートを活用した寄付・支援者管理の内製化支援

私たちCRMサポートセンターでは、NPOのための寄付管理システム・支援者管理ツールの導入を支援しています。Zoho CRMの初期設定、カスタマイズ、日常運用のレクチャーまで、伴走型でサポートしています。

Zoho CRMは、低コストで導入しやすく、NPO法人に適した料金プランやカスタマイズ性が魅力です。また、初めてCRMを導入する団体にも、わかりやすい画面設計と日本語対応で安心です。

8. Zoho CRMで寄付管理と支援者管理を強化し、つながりを深める

寄寄付管理と支援者管理は、単なる事務作業ではなく、支援者との信頼関係を築くための重要な業務です。Zoho CRMを使えば、支援者との関係性を可視化しながら、業務の効率化と信頼構築を両立できます。

より多くの支援者に感謝を届けるために、寄付管理システムの導入を今こそ検討してみませんか？